La agencia de viajes Despegar fue vendida a un grupo internacional en US$ 1.700 millones

El precio de la transacción representa una prima de aproximadamente el 34% sobre el precio medio ponderado por volumen de 90 días del precio de la acción no afectada de Despegar durante los 3 meses que finalizan el 20 de diciembre de 2024 y aproximadamente una prima del 9% sobre el precio máximo de la acción no afectada de la empresa argentina en 52 semanas de 18,75.

El Consejo de Administración de Despegar recomienda a los accionistas de la agencia de viajes que voten a favor de la transacción. Esta recomendación sigue el consejo unánime de un comité especial del Consejo de Administración compuesto únicamente por consejeros independientes y que se formó en relación con la transacción, el Comité de Transacción.

Despegar: los beneficios que aportará Prosus con su fusión

Prosus tiene una probada experiencia en la creación de empresas tecnológicas líderes en todo el mundo. Despegar se beneficiará de los importantes recursos, la experiencia operativa y las avanzadas capacidades de Inteligencia Artificial que aporta Prosus.

La transacción subraya la posición de Despegar como actor clave del mercado, destacando su exitosa ejecución comercial, su constante innovación líder y su enfoque continuo en la expansión de márgenes.

Durante más de veinte años, Despegar ha sido una fuerza transformadora en la industria turística latinoamericana. Como parte del Grupo Prosus, la agencia de viajes está preparada para acelerar su estrategia de crecimiento.

Este movimiento estratégico no sólo mejora la presencia de Despegar en el mercado, sino que también refuerza su capacidad para innovar y competir.

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Perspectivas de la fusión de Despegar y Prosus

“Estamos encantados de unirnos al Grupo Prosus, ya que representa un importante paso adelante en nuestra misión de ampliar nuestro liderazgo en el mercado, y expandir nuestros servicios en toda América Latina. Esta transacción nos permitirá contar con la extensa red de empresas y el sólido balance de Prosus, acelerando nuestras estrategias de crecimiento e innovación", indicó Damián Scokin, CEO de Despegar.

"La transacción representa un valor significativo para los accionistas de Despegar, es un testimonio del compromiso y el trabajo duro de nuestro equipo y un hito emocionante. Nuestros clientes se beneficiarán del acceso a más servicios, mejores experiencias de cliente, mayores ventajas de fidelización y soluciones más completas adaptadas a sus necesidades. Juntos estamos preparando el terreno para una nueva era de los viajes marcada por una mayor conectividad, innovación y valor”, agregó Scokin.

“Despegar se suma significativamente a nuestro sólido ecosistema en América Latina, un mercado con un increíble potencial de crecimiento. El anuncio tiene que ver con la oportunidad y el crecimiento. Es un negocio exitoso con grandes fundamentos y un equipo directivo motivado; juntos, Despegar y Prosus lo harán aún más fuerte", aseveró Fabricio Bloisi, CEO de Prosus.

"Nuestra ambición es asegurar que Despegar se beneficie de nuestro amplio ecosistema para que podamos trabajar juntos para ofrecer la mejor solución de viajes OTA en América Latina”, añadió Bloisi.

Vale mencionar que Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo del Comité de la Transacción, mientras que A&O Shearman actúa como asesor jurídico de Despegar.

Condiciones de la transacción

Según los términos del Acuerdo, una filial propiedad al 100% de Prosus se fusionará con Despegar, continuando la OTA como entidad superviviente, y cada acción en circulación se convertirá en el derecho a recibir US$ 19,50 por acción en efectivo. Las acciones preferentes serie A en circulación de Despegar se cancelarán y se convertirán en el derecho a recibir el pago de la cantidad adeudada de acuerdo con sus términos.

Actualmente se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2025, sujeta a la aprobación de los accionistas de Despegar, la recepción de las autorizaciones reglamentarias necesarias y otras condiciones de cierre habituales.

Algunos accionistas de la empresa, incluido el titular de las acciones preferentes de serie A de Despegar, han suscrito acuerdos de voto y apoyo con Prosus por los que se comprometen a votar a favor de la transacción.

La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación. Una vez completada la transacción, Despegar se convertirá en una empresa privada, sus acciones ordinarias dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York y dejará de cotizar en cualquier mercado público.

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