Más empresas, más vuelos y más pasajeros, todo ese panorama va modificando la dinámica del mercado aéreo de cabotaje y eso se refleja en los números, aún tímidamente, correspondientes a abril de 2018. Casi desde comienzos de año, la EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) adicionó el concepto de market share a sus estadísticas. Este pulso del mercado en cifras, por otro lado, quedó solo puesto desde que la ANAC cambió su dirección (recordemos la salida de Juan Irigoin y su reemplazo por Tomás Insausti) y no publica más estadísticas. De modo que la EANA quedó sola en la tarea.
Mercado aéreo de cabotaje: las grandes retroceden, las chicas crecen
La Revolución de los Aviones empieza a dejar su huella en un cabotaje que cambia. Las transportadoras más grandes ceden participación de mercado en favor de las nuevas empresas. Se incrementa la oferta pero también cae la ocupación.
Las cifras a las que nos referimos son las relacionadas al número de vuelos, analizando lo que sucedió en abril pasado (comparado con abril de 2017) y en el acumulado desde enero.
Vale aclarar antes que todo que el número de vuelos creció en abril un 10% (llegó a los 10.684) y un 7% en el acumulado (enero/abril). En el mismo sentido, el número de viajeros creció un 10% en abril y un 11% en el acumulado del año. En consecuencia, la ocupación de abril se desplomó 4 puntos porcentuales (pp). Esto podría mostrar cierto desacople entre crecimiento y oferta: es decir lo primero crece más lentamente que lo segundo.
¿Datos que preocupan?
“Otro mes de solidez operativa para Aerolíneas Argentinas”, es el título de la gacetilla que distribuyó la empresa y en la que habla de su performance operativa de abril. En ese texto, AR habla de un 4% más de viajeros transportados en abril 2018 con relación al mismo mes de 2017. En el acumulado de los cuatro meses, haciendo la misma comparación interanual, se creció apenas un 6%.
En cuanto al número de vuelos y según la EANA, AR creció un 6% en abril (4% en el acumulado anual) mientras que AU hizo lo propio en un 7% (4%).
Sin embargo, lo que AR no dice es que la ocupación promedio cayó 6 pp., para AR y 3 pp. para AU, contraponiendo abril 2018 contra abril 2017. Y en el acumulado de los cuatro primeros meses del año le sucede lo mismo a AR: -2 pp.
Si hay más pasajeros y la ocupación cae, evidentemente es porque se ofertó más volumen de lo que el mercado creció y estuvo dispuesto a absorber. Y a estas alturas comienza a terciar la competencia.
Reacomodamiento.
Si bien el mercado global creció con más pasajeros y más vuelos, incremento que también confirma AR/AU, luego se habla de caída de las ocupaciones y del market share. Porque la participación de mercado de ambas compañías cayó un 3 pp. y 2 pp., en abril, y 2 pp. y 1 pp., respectivamente, en el acumulado del año.
Pero las cifras de Latam son aún peores en abril: redujo su número de vuelos en abril un 14% y transportó un 11% menos de viajeros (en el cuatrimestre vio descensos del 18% y el 15%). Claro, ese ajuste le permitió que la ocupación de sus vuelos mejorara, aunque le hizo reducir su market share 4 pp. en abril y 5 pp. en el acumulado.
En contraposición, Andes registra grandes cifras con un incremento del 66% en el número de vuelos en abril (86% en el acumulado); y transportó un 79% más de viajeros (132% en el cuatrimestre). Sólo en abril, Andes alcanzó un market share del 6%.
De igual manera, Flybondi registró una participación de mercado del 5%, y Avianca Argentina, del 1%.
De modo que el incremento en el número de vuelos interanualmente lo capitalizaron y protagonizaron fundamentalmente Andes y las dos nuevas empresas debutantes, como lo son Flybondi y Avianca Argentina, pero además, le han “comido” participación de mercado a las más grandes.
Y es de esperar que la tendencia se mantenga e incluso se acelere, si concretan su debut el Grupo LASA y Norwegian, ambas con rutas y permisos aprobados.
Market share internacional
Hace unos meses atrás, dábamos cuenta en otro artículo que Latam le estaba arrebatando, discutiendo en ese entonces, el liderazgo en cuanto a market share, en vuelos internacionales y regionales, a Aerolíneas Argentinas. Hoy puede decirse que la tendencia se confirmó ampliamente. Latam lidera el market share en los vuelos regionales con un 37% del total y hace lo mismo en los regionales con un 27%. AR quedó relegada al segundo puesto con un 24% de los regionales y un 23% en los internacionales. En ambas categorías, el tercer lugar está en manos de Gol: 10% de los vuelos regionales y 7% de los internacionales. Recién en el 4° puesto se produce una modificación: Copa aparece cuarta en servicios regionales con un market share del 6%, mientras que en servicios internacionales ese mismo puesto lo ocupa American Airlines, con un 5%.
Un dato que debería preocupar
Cuando se contrasta la ocupación en el cabotaje, correspondiente a abril, surgen las últimas sorpresas. La empresa con mejor índice de “llenado” de sus vuelos es Latam, con un 79%, le siguen Austral con un 75% y AR con un 74%. En el otro extremo y como ya comentamos Flybondi sigue con un porcentaje por debajo del 70%: 61%, concretamente. Incluso se podría decir que febrero “salva” el cuatrimestre, porque concretamente en abril el índice llegó a 54%. La curiosidad la aporta Avianca Argentina, que con un promedio del 70% entre enero y abril, registra una caída después de un enero con 76% y un febrero con 74%.
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