La firma estadounidense de capital riesgo Apollo Global Management ha alcanzado un acuerdo para adquirir easyJet por 5.700 millones de libras (6.653M€), después de que Castlelake retirara su oferta horas antes de que expirara el plazo para presentar propuestas vinculantes. (Apollo se impone a Castlelake en la puja por easyJet con una oferta de 6.700M€)
Apollo comprará easyJet por 6.653M€ tras la retirada de Castlelake
La familia fundadora mantendrá su participación en la aerolínea y la operación queda pendiente de la aprobación de las autoridades.
Airbus A320 de la flota de Easyjet.
En pocas palabras
- Apollo Global Management: Adquirirá easyJet por 6.653M€ tras la retirada de Castlelake.
- Aprobación regulatoria: La operación está pendiente de la autorización de autoridades británicas y europeas.
- Familia fundadora: Continuará como accionista de referencia y respalda la adquisición.
Resumen generado por Thinkindot AI
La operación pone fin a semanas de competencia entre ambos fondos por hacerse con el control de la aerolínea británica de bajo coste y deja a Apollo como único comprador.
No obstante, la adquisición todavía deberá recibir la autorización de las autoridades regulatorias, ya que la normativa británica y europea exige que las aerolíneas con licencia comunitaria permanezcan bajo control mayoritario de accionistas europeos.
Castlelake abandona la puja por la aerolínea
La retirada de Castlelake despeja el camino para Apollo, cuya oferta superaba la presentada por su rival. Mientras el primero llegó a poner sobre la mesa 5.500 millones de libras, Apollo elevó la propuesta hasta 5.700 millones de libras, equivalentes a 6.653M€. (Easyjet aceptó la oferta de compra de Castlelake)
El proceso de venta había llevado al consejo de administración de easyJet a ampliar el plazo para que ambos candidatos presentaran una oferta definitiva. Sin embargo, Castlelake decidió abandonar la operación antes de la fecha límite, lo que convirtió automáticamente a Apollo en el único aspirante.
En un comunicado, el fondo estadounidense agradeció al consejo de administración y al equipo directivo de easyJet la "colaboración constructiva" mantenida durante el proceso.
La operación deberá superar el examen regulatorio
Pese al acuerdo alcanzado, la compra no está cerrada. Apollo deberá diseñar una estructura que cumpla con la normativa del Reino Unido y de la Unión Europea, que obliga a que al menos el 51% de la propiedad y el control efectivo de las aerolíneas permanezcan en manos de accionistas europeos.
Este requisito podría obligar al fondo estadounidense a apoyarse en socios europeos para completar la adquisición. Además, el acuerdo necesitará el visto bueno de las autoridades de competencia antes de formalizarse.
La familia fundadora seguirá como accionista
El fundador de easyJet, Stelios Haji-Ioannou, cuya familia mantiene alrededor del 15% del capital, respaldó la operación y aseguró estar "encantado con las intenciones estratégicas de Apollo para el negocio de easyJet, encaminadas a propiciar un mayor crecimiento".
Asimismo, confirmó que tanto él como su familia continuarán como inversores y accionistas de referencia durante la nueva etapa de la compañía.
La operación llega tras un trimestre marcado por el combustible
La adquisición se produce apenas unos días después de que easyJet presentara sus resultados correspondientes al trimestre comprendido entre abril y junio. En ese periodo, la aerolínea obtuvo un beneficio antes de impuestos de 99M€, un 70% menos que un año antes, afectada por el encarecimiento del combustible y el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre la demanda.
Pese a ello, la compañía incrementó un 2% sus ingresos, hasta 3.490 M€, mientras transportó 25 millones de pasajeros, con un factor de ocupación del 88,9%.
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